Все собаки живут прежней жизнью. Гуляют, дерутся, веселятся.
Но вот, пошли слухи, что по городу ходит чужак. Совсем не из рода собачьих, а рода волчьих. Каждая собака желала видеть кто же этот незнакомец.
Вожак один из своры, услыхал, что волк хочет завоевать территорию этой своры. Вожак намерен найти волка и убить его как можно быстрее.
В это время, волк спокойно гуляет и не подозревает о том, что его ищут. Потом, одна из собак смогла увидеть волка, и завязывает дружбу.
Когда свора находит волка, они решают узнать что-то о незнакомце, но волк намерен очень серьёзно и начинает огрызаться и вообще игнорировать.
Вожака это злит, и он решает наказать волка…